意大利戶外服飾品牌蒙口(Moncler)在4月5日向意大利證交所提交申請文件,預計6月浮面,與prada在香港上市差不多時間。
蒙口(Moncler)的申請并沒有透露股份數額清單,盡管有消息人士說,預計將會募集高達50%的份額,估計價值1.1億歐元或者1.5億美元。
除了蒙口(Moncler)品牌以外,蒙口(Moncler)集團還包括高端運動服飾品牌Henry Cotton''s、Marina Yachting、Coast + Weber + Ahaus,以及Cerruti的許可經營。私人股權基金凱雷集團(Carlyle Group)持有蒙口(Moncler)的48%的股份。在蒙口(Moncler)上市的倒計時中,2010年凈利潤增長了47.9%,合5220萬歐元折合6890萬美元。
Banca IMI(意大利第二大銀行集團Sanpaolo IMI 的投資銀行分支機構)、美國美林銀行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利國際銀行(Morgan Stanley International)將成為全球伙伴,Banca IMI將負責募股并成為贊助商之一。
蒙口(Moncler)開始轉向美國瑞生律師事務所(Latham & Watkins)咨詢,年利達律師事務所(Linklaters)成為國際合作合作,畢馬威(KPMG)負責統計。
對于Prada選擇在香港上市,凱雷集團(Carlyle Group)總監馬可•貝納代蒂(Marco De Benedetti)在今年二月接受WWD采訪的時候說:“歐洲的公司應該立足于本土才能體現其價值。”據消息人士預計,Prada上周在向香港證交所提交申請募集目標為20%。
原文鏈接