此次調(diào)研圍繞消費品與零售、金融服務以及通信媒體高科技三大行業(yè)展開,結果顯示出中國消費者高漲的個人主義與復雜的品牌意識。新的市場形勢呼喚產(chǎn)品制造商和服務提供商們提升洞察能力,對碎片化的消費市場及急劇變化的消費行為進行更多的微觀探究。
為幫助企業(yè)了解其潛在消費市場的構成和復雜性,埃森哲調(diào)查了遍布中國27個城市的3,500 名主流消費者。不同于以往基于收入、消費水平兩大變量的傳統(tǒng)消費者分群模型,埃森哲此次采用的細分模型不僅充分考慮了地域和人口的多樣性,并且捕捉個體需求、消費態(tài)度和消費行為等特征,深入刻畫不同消費者群體的典型面貌。
埃森哲全球副總裁、大中華區(qū)主席李綱表示:“如今中國消費者市場已經(jīng)出現(xiàn)比傳統(tǒng)分群更加細分和精準的多元''唯我市場(markets of one)'',這是中國消費者逐漸成熟的標志。企業(yè)亟需獨特的差異化戰(zhàn)略、鮮明的價值主張,以及市場分析和客戶服務的新技能,方能滿足這些千千萬萬''唯我市場''的需求,從而將巨大的市場挑戰(zhàn)轉化為新的增長與獲利機會。”
通過這次跨行業(yè)調(diào)研,埃森哲總結了三大消費者洞察,旨在啟發(fā)企業(yè)更精準地鎖定他們想要獲得的客戶群。其中有些數(shù)據(jù)凸顯了中國消費市場的復雜性:
1. 數(shù)字化與中產(chǎn)生活方式要求不間斷客戶體驗:數(shù)字化與社交媒體渠道在中國日漸流行,如今的購物體驗必須是不停頓的、客制化的和跨渠道的。
73%受訪消費者表示每天上網(wǎng)并有過網(wǎng)購經(jīng)歷;1/3表示每周網(wǎng)購
即使在金融領域,也有70%受訪者以社交網(wǎng)絡或口碑作為其金融、投資信息的主要來源;90%會與他人分享糟糕的銀行服務體驗;約60%會在網(wǎng)上發(fā)表負面評價 -- 遠遠高于國外(如美國,只有15%受訪者會在網(wǎng)上發(fā)表負面評價)。
中國消費者大部分休閑活動支出花費在餐飲、服裝和電子產(chǎn)品這三類商品和服務上,但也有近一半(45%)消費者計劃為旅游出行支出更多。這標志著更明顯的中產(chǎn)生活方式。
2. 挑剔的消費者愿意花錢換服務:一方面,中國消費者持幣尋求更勝一籌的產(chǎn)品質量和服務體驗;另一方面,他們在購物時仍以實用為上,且偏好傳統(tǒng)支付方式。
中國城市消費者,特別是“樂享一族”、“傳統(tǒng)安逸”及“潮流新貴” 群體,都追求更高的生活質量,因而非常注重商品和服務的品質。約90%中國消費者愿意為買到更優(yōu)質、更高端的產(chǎn)品支付5%的溢價;近60%不惜為此支付10%的溢價。
中國消費者是“線下體驗線上購物族(showroomers)”和“線上查詢線下購物族(webroomers)”的結合體。75%在購買大件商品前比較線上與線下的價格;一半以上在網(wǎng)購前到實體店仔細體驗產(chǎn)品。
雖然超過半數(shù)的中國消費者至少持有一張信用卡,但現(xiàn)金仍是首選支付方式;大多數(shù)持卡者也極少選擇分期信用消費。
3. 消費者不愿做“忠誠粉絲”:中國的城市消費者具有很強的品牌意識,卻也非常愿意不斷嘗試新品牌、新產(chǎn)品并給予評論。
根據(jù)埃森哲全球消費者行為調(diào)查,2013年中國市場由于消費者更換供應商所形成的交易規(guī)模達到近1.2 萬億美元,占中國消費者年度可支配收入的23%。這使中國成為世界第二大“換商經(jīng)濟體(switching economy)”。
近七成(69%)消費者愿意嘗試新品牌、新產(chǎn)品;約40%在過去一年中曾換過零售商,其中約60%歸因于糟糕的客戶體驗。
令人意外的是,四線城市居民對品牌的忠誠度最低。總體而言,僅一半消費者會成為特定品牌的“忠實粉絲”,而另一半則經(jīng)常游走在多個競爭品牌之間。
62%受訪消費者不愿意購買大多數(shù)人購買的產(chǎn)品
埃森哲大中華區(qū)戰(zhàn)略咨詢總裁盛路(Luis Ceniga)認為:“成功的消費品企業(yè)有一個共同點,即對客戶行為變化了如指掌:他們需要什么、他們看重什么,以及他們?nèi)绾巫龀鲑徺I決定。埃森哲借助數(shù)據(jù)分析工具做出的消費者細分模型為企業(yè)提供了一個研究購物者偏好、態(tài)度和行為的獨特視角,可以幫助企業(yè)更自如地應對市場變化,更輕松地突破行業(yè)界限,進入或塑造新的生態(tài)系統(tǒng)及商業(yè)模式。”
為了在充滿競爭的數(shù)字化市場中贏得中國消費者,埃森哲主張企業(yè)針對不同消費者特征制定策略,并借此研究向企業(yè)管理者提出四項建議:
1. 投入技術平臺建設,實現(xiàn)不同來源消費者數(shù)據(jù)的采集和整合
2. 投入數(shù)據(jù)分析能力建設,深入理解消費者的行為變化和目標客戶的消費軌跡
3. 設計實施藍圖,引導企業(yè)打造最令人滿意和最具購買價值的客戶體驗
4. 甄別并把握非傳統(tǒng)業(yè)務的跨界增長機遇
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